粮食危机再次加剧 近期植物油价格同比涨幅达45%

行情回顾：

周一，上证指数报3255.55点，下跌0.89%，成交额5119.66亿。深证成指报11999.31点，下跌0.3%，成交额5789.62亿。创业板指报2546.49点，下跌0.39%，成交额1810.82亿。总体上个股涨多跌少，两市超2300只个股上涨。两市合计成交10910亿，较上个交易日放量405亿。盘面上，教育、有机硅、贵金属、比亚迪(002594)概念等板块涨幅居前，房地产、机场航运、电力、银行等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出135.19亿元，其中沪股通净卖出80.15亿元，深股通净卖出55.04亿元。

对此，源达指出，上证指数昨日低开后维持宽幅震荡，从分时看每次向下回撤均有资金承接，不过承接力度和持续情况相对一般，全天并未成功向平盘线上方发起攻击。日线上收录十字星，说明多空资金显著分歧，收盘也并未成功站于5日线上方，预计后续还有震荡诉求，毕竟接下来的几天仍存在消息面扰动。

外围方面，6月13日，日本、韩国、印度等亚太市场陆续上演了“股、债、汇三杀”，随后欧美市场也遭遇了不同程度的抛售潮。截至当地时间6月13日收盘，美国道琼斯工业指数跌876.05点，下跌2.79%至30516.74点;标普500指数跌3.88%至3749.63点，纳斯达克指数下跌4.68%到10809.23点。其中，标普500指数下跌近4%，为2021年3月以来最低水平，自1月以来跌幅已经超过了21%，进入到熊市范围。

据央视新闻6月14日消息，美国《华尔街日报》报道称，美联储考虑在本周三加息0.75%，高于预期的0.5%引发市场在收市前半小时触及低点。与此同时，投资者仍在消化10日比预期更糟糕的美国通胀报告，并且在为加息做准备。

重要消息：

1、截至北京时间6月14日7:00，俄乌局势最新进展汇总如下：①据塔斯社报道，俄罗斯驻白俄罗斯大使格雷兹洛夫13日表示，俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科将于近期举行会晤。②北顿涅茨克是目前俄乌双方争夺的焦点，也是乌军在卢甘斯克地区最重要的据点之一。③俄罗斯国防部发言人科纳申科夫当地时间13日表示，在俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动以来，近1200架乌克兰无人机被摧毁。④普京将在圣彼得堡国际经济论坛上介绍对俄制裁造成的全球经济影响。⑤德国联邦经济部证实，自俄乌冲突开始以来，德国政府已经批准向乌克兰出口了总价值达到3.501亿欧元的武器。⑥俄罗斯副总理鲍里索夫表示，俄罗斯工业发展基金将于2022年扩大300亿卢布投资，用于发展汽车零部件的进口替代。⑦俄经济发展部副部长表示，俄不会退出全球粮食市场。⑧由于俄乌冲突，乌克兰政府同意暂停出口乌克兰天然气、煤炭和燃料油。

2、人民银行、水利部联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，会议强调，要抓住关键，聚焦水利建设重点领域做好金融服务。各金融机构要配合好水利部门和水利企业，统筹发展和安全，突出重点、锐意创新、防范风险，聚焦国家水网主骨架和南水北调等重大工程、水资源集约节约利用、农村供水工程、流域防洪工程体系建设、河湖生态保护修复、智慧水利建设等重点领域，发挥好水利基础设施建设扩大有效投资、拉动经济发展的作用。

3、国务院办公厅发布关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见。对金融、电力、石油、铁路、高速公路等领域税费收入，可作为省级收入，也可在相关市县间合理分配。除按规定上缴财政的国有资本经营收益外，逐步减少直至取消按企业隶属关系划分政府间收入的做法。

4、医保局：就《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件向社会公开征求意见。今年医保药品目录在继续支持新冠病毒肺炎治疗药物、创新药物的基础上，充分体现了对罕见病治疗药物、儿童用药的关注。下一步将正式启动2022年度国家医保药品目录调整工作。

5、6月14日24时，国内成品油将开启新一轮调价窗口。多家机构认为，国内油价年内第十涨已是“板上钉钉”。截至6月10日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率为6.91%，预计汽柴油上调340元/吨，折合升价92#汽油上调0.27元，95#汽油上调0.28元，0#柴油上调0.29元，这意味着，本轮调整兑现后国内大部分地区95号汽油将突破或逼近10元/升。

据卓创资讯数据测算，截至6月10日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率为6.91%，预计汽柴油上调340元/吨。折合升价92#汽油上调0.27元，95#汽油上调0.28元，0#柴油上调0.29元。以50升计算，加满一箱92#汽油要多花13.5元，加满一箱95#要多花14元。

数据观察：

1、世贸组织：世界面临多重危机，俄乌冲突加剧粮食危机。与去年5月相比，全球小麦价格上涨56%，谷物整体价格上涨近30%，近期植物油价格同比上涨45%。尽管俄罗斯和乌克兰在世界商品贸易中的占比不到3%，但其在关键食品的出口方面却显得尤为突出。

2、有券商将比亚迪融资折算率调低至0%。多家券商人士表示，之所以将比亚迪融资折算率调低至0%，是因为根据《融资融券交易实施细则》，需要将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%。一位头部券商的两融工作人员表示，对券商而言，控制风险，相当于不允许客户用高价股做担保品继续加杠杆。

3、湖北襄阳发布稳地产7条措施，包括降低首付比例、执行“认贷不认房”、降低商贷利率、提高公积金贷款额度、发放购房补贴等。同日，江苏盐城发布稳地产8项措施，其中提出，给予购房补贴，对生育二孩、三孩及以上的家庭购买新房，分别给予所缴契税50%、100%的一次性购房补贴，最高分别不超过3万元和6万元。

4、中证报：截至6月12日，年内A股共有63家上市公司终止并购计划，同比减少28%。其中，48家为并购方终止并购计划，其余则为被并购方。专家表示，市场要警惕过度并购现象，对偏离主业的并购需格外引起关注。

5、经济参考报：近期不少权益类基金净值持续反弹，但一些规模较小的“迷你基”却依然挣扎在清盘危机中。6月以来，已有17只基金发布了可能触及基金合同中止条款的清算提示性公告，其中包含了部分成立时间不足两个月的次新基金。今年以来，已有79只基金清盘，目前还有超千只基金规模低于5000万元，或面临即将清盘的风险。

6、6月13日龙虎榜中，共29只个股出现了机构的身影，有19只股票呈现机构净买入，10只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是药明康德(603259)、浙文互联、联泓新科。当天机构净卖出前三的股票分别是通宇通讯(002792)、岱美股份(603730)、福日电子(600203)。

7、6月13日，北向资金全天净卖出135.19亿元，终结连续10日净买入，其中，沪股通净卖出80.15亿元，深股通净卖出55.04亿元。前十大成交股中，伊利股份(600887)、长安汽车(000625)、汇川技术(300124)净买入额位列前三。净卖出前三个股为贵州茅台(600519)、药明康德、招商银行。

公司直击：

1、勤上股份(002638)：控股股东勤上集团正在筹划控制权变更相关事宜。相关方案包括但不限于控股股东及相关方向晶腾达进行全部或部分表决权委托等。股票自6月14日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

2、达华智能(002512)：拟向由陈融圣控制的福建昊盛定增募资不超过7.64亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。福建昊盛及陈融圣合计将持有达华智能27.19%的股份，福建昊盛为控股股东，陈融圣为实际控制人。

3、西部黄金(601069)发布异动公告，经公司自查，公司近期未签订亦未磋商洽谈重大合同，未为产业转型升级投资新项目等。

4、小康股份(601127)：东风汽车(600006)集团股份有限公司将其持有的1.1765%股份通过大宗交易方式转让给外资长线投资机构。

5、广东鸿图(002101)公告，公司6月10日收到小鹏汽车发出的定点开发通知，小鹏汽车决定选择公司作为某车型底盘一体化结构件产品的供应商。

6、泛海控股(000046)公告，北京金融法院冻结了公司持有的民生证券股份有限公司31.03%股权，冻结期限为三年。

7、步长制药(603858)公告，全资子公司通化谷红药品谷红注射液以及控股子公司吉林天成药品复方曲肽注射液将于2022年12月31日调出四川省医保目录。

机构视点：

对于当前市场走势，中原证券(601375)认为，周一A股市场先抑后扬、宽幅震荡，沪指全天呈现宽幅震荡的运行格局。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.27倍、38.95倍，处于近三年中位数以下水平;两市周一成交量10909亿元，处于近三年日均成交量中位数偏上区域。全国以及上海地区的新增病例数总体得到有效控制，各地加快了复产复工的进程。未来股指总体预计将继续震荡向上，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、新能源、航天军工以及部分周期行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

中金公司表示，短线A股市场或仍有望在波动中继续修复，但整个下半年看，在内外部不确定性因素影响下，市场路径可能并非单边上行，市场绝对收益的空间取决于中国能否尽快实现基本面的持续企稳改善。结构上，我们建议下半年以“稳”为主。近期成长风格受到了市场的广泛关注，我们认为在流动性宽松的背景下，部分前期跌幅较大、估值和盈利逐步匹配、景气度维持高位的部分成长可以做结构性布局、关注阶段性修复，而战略性风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及中国稳增长等方面的进展。

容维投资认为，国内物价水平则相对温和，主要矛盾仍为需求偏弱。同时，年初至4月底中国市场调整幅度已经较大、估值处于相对低位，近期国内疫情明显好转，复工复产深化，市场情绪逐步改善，相对海外更加稳健。短线A股市场或仍有望在波动中继续修复，但整个下半年看，在内外部不确定性因素影响下，市场路径可能并非单边上行，市场绝对收益的空间取决于中国能否尽快实现基本面的持续企稳改善。