QDII基金业绩回暖背后:以长期视角布局全球
2023-08-16 10:09:35 来源:今日热点网
2023年上半年,部分海外股指的表现可圈可点,带动QDII基金业绩提升。据Wind统计,截至2023年6月30日,美国标普500指数累计上涨了15.9%,受益于AI技术革新等利好因素影响,纳斯达克综合指数涨幅更达到31.7%,亚太地区方面,日经225指数和印度孟买SENSEX指数累计涨幅也达27.19%和6.43%。
在此背景下,QDII基金上半年业绩表现突出。据Wind数据显示,QDII股票型基金指数(885065)上半年累计上涨8.99%。而拉长时间来看,万得QDII股票型基金指数近十年(2013.7.1-2023.6.30)涨幅达114.26%。
在过去的十几年里,QDII基金通过全球视野,瞄准的市场和投资品类不断扩容。Wind数据显示,QDII基金份额连续5年正增长,截至2022年末,QDII基金总份额3745.04亿份,总资产净值3287.38亿元,较2021年同比增长近28%。目前全市场共254只QDII基金,共40家公募基金公司(含券商资管)旗下拥有QDII基金产品,截至8月8日,今年以来全市场共成立35只QDII基金,仅4月单月便有10只QDII基金成立,为近3年来QDII基金成立数量最多的月份。
作为国内投资者海外布局的重要工具,QDII的重要性日渐凸显。
长期视角下的美股波动
面对美股今年的走牛,很多投资者似乎正在淡忘一年前的美股震荡之痛。回顾2022年,标普500指数下跌19.44%,创造2008年次贷危机以来最大最深的跌幅纪录;美国科技股更是迎来“至暗时刻”,纳斯达克指数整体跌幅高达33.1%。然而,2022年的下跌在今年上半年已经逐渐被“抚平”,无论是标普500还是纳斯达克综合指数均已收复去年失去的“大半江山”。
事实上,作为全球更成熟的投资市场,美股近十年间已见证多次牛熊转换。据Wind统计,在2013年到2022年的最近十年时间里,标普500指数有四年的最大回撤超过10%,其中2018年、2020年、2022年最大回撤更是高达19.78%、33.93%、25.43%;作为科技股聚集地的纳斯达克综合指数波动更大,最近十年时间里有七年最大回撤超过10%,其中有三次超过20%、两次超过30%。
然而,短期剧烈波动并没有减少美股长期投资价值。自2013年以来的十年(2013.7.1-2023.6.30)时间里,标普500指数累计上涨177.06%,纳斯达克综合指数涨幅更是达到了305.14%,用一条长期向上的走势曲线清晰描绘出了长期投资之美。
“市场短期是投票机,长期是称重机”,价值投资大师格雷厄姆的这句名言描绘出了投资的本质。在全球经济形势长期发展的基本面之下,全球股市拥有良好的增长动能。长期主义知易行难,但短期波动受地缘政治、经济波动等一系列因素影响,会让股市始终围绕全球经济发展长期上下波动。
以时间称量价值
QDII基金最重要的特点就是其全球配置属性,有利于分散风险。QDII股票型基金配置的地区既涵盖美国、欧洲等发达经济体,也包括印度、东南亚等新兴市场,既有聚焦单一地区市场的基金,也有全球跨市场配置的基金,是投资者实现全球资产配置的重要途径。
值得注意的是,被QDII基金高收益吸引的同时也要考虑自身能否承受较高的风险与波动,据Wind数据, QDII股票型基金指数(885065)近三年最大回撤近30%,同时还要注意海外市场的“游戏规则”和我们熟悉的国内市场存在差异,在投资之前应充分认识到经济、政策、法规、汇率等因素所带来的风险敞口。此外,QDII基金的种类和风格是包罗万象的,基金之间的表现也因此具有较大的差异,比如今年以来美股的QDII股票型基金表现较好,但主投港股的基金则相对表现较弱。
QDII基金跌宕起伏,考验着每个人的持有耐心,这也让专业机构成为投资者出海远行路上最好的“同行人”。
以银行系旗舰基金公司工银瑞信为例,作为国内首批布局发行QDII的基金公司,18年来公司海外业务不断发展壮大,不仅拥有完备的国际业务牌照,包括QDII、RQFII、QFII、美国、加拿大投资顾问资格,还持有香港证监会签发的第1类(证券交易)、第4类(证券提供意见)、第9类(资产管理)等业务牌照,打造了涵盖QDII、QFII、RQFII、互认基金、沪港深等在内的海外产品线,投资范围覆盖美国、日本、印度等。
过硬的投研实力和对长期主义的坚持,为工银瑞信旗下QDII产品的长期业绩打下了良好基础,在QDII基金领域一直处于领先地位,成立时间愈长的基金展现出的更高的收益率。基金二季报显示,截至2023年6月30日,工银全球精选和工银全球配置自成立以来累计回报分别达到了206.20%和155.09%,居晨星近十年同类业绩排行榜第一名和第二名。
今年以来截至8月10日,据Wind统计,工银瑞信旗下多只QDII基金获得了良好回报,工银大和日经225ETF、工银全球精选、工银印度市场人民币、工银全球配置人民币QDII分别上涨了18.43%、15.14%、7.85%和7.17%,充分凸显了QDII基金资产配置价值。
流水不争先,争的是滔滔不绝,以时间为轴,抚平市场波动方能廓清财富增长的远景,长期持有,或许就能收获市场成长带来的“时间的玫瑰”。QDII基金作为基金行业中的一个细分领域,对于想拓宽投资边界、以及出海寻找长期收益的基民来讲,提供了一个分散投资、多元配置的投资之路,投资者可用长期视角进行布局。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
最近更新
- QDII基金业绩回暖背后:以长期视角布局全球2023-08-16
- 电池大更耐用 苹果iPhone 15系列用堆叠电池2023-08-16
- 央行8月16日开展2990亿元7天期逆回购操作2023-08-16
- 暂停公布青年失业率的背后2023-08-16
- “探秘”污水处理厂2023-08-16
- 华西公共卫生学院副教授杨艳芳:洪水过后恢2023-08-16
- 城市24小时 | 杀进热门赛道,这是广州下2023-08-16
- 存款利息贡献逾3000万 红蜻蜓上半年归母净2023-08-16
- 华东医药上半年营收203.85亿元,2020年以来2023-08-16
- 推后17个月 星辰科技部分募投项目延期2023-08-16
- 华盛新址启用,全面升级未来可期2023-08-16
- 广东首条中低速磁浮轨道贯通 磁悬浮列车未2023-08-16
- 超20城支持开展房贷“商转公”业务 2023年2023-08-16
- 2023暑期预订趋势洞察报告 度假型酒店预定2023-08-16
- 29.07米!趵突泉连涨6厘米,月牙泉彻底“苏2023-08-16
- 新华全媒+|防汛保供进行时——黑龙江电力2023-08-16
- 降温产品 热销市场2023-08-16
- 步步高超市推进预重整,或面临被清算风险2023-08-16
- 1.15亿创纪录!布莱顿如何成长为足坛头号“2023-08-16
- 长青藤高性能纤维材料有限公司(长青藤)2023-08-16
- 前7月全国住宅新开工面积下降25%!专家称没2023-08-16
- “客服被骂哭”!举报新东方的网红直播带货2023-08-16
- 李彦宏“造车”落地了!和李书福联手,现在2023-08-16
- 北京上线首个城市定制型家财险 普惠型家2023-08-16
- 零售行业:阿里巴巴蝉联第一,上榜企业总品2023-08-16
- 双环传动08月15日被深股通减持122.83万股2023-08-16
- 回家!男篮抵达深圳领导亲自迎接,李凯尔被追2023-08-16
- 茶百道港交所递表:全国门店7117家、零售额2023-08-16
- 芭比的“复活”,与玩偶的战争2023-08-16
- 捷信消金挂牌个贷不良资产包,未偿本息合计2023-08-16