行业风向标丨政策密集出台，聚焦算力板块再度活跃

8月21日，A股市场延续震荡调整态势，算力概念、数据要素概念、东数西算概念等，成为弱势行情中少有的热点。

(资料图片仅供参考)

消息面，8月19日，2023中国算力大会在宁夏银川召开，中国移动携手多个超算中心、智算中心，以及云服务商，共同发起全国规模最大的“百川”算力并网行动。会上累计签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。

同时，近期相关产业政策陆续出台。前不久，上海发布《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023—2025年）》（以下简称《行动方案》），为上海数据要素产业的发展提出了明确目标和系统性的行动指引，是上海数据要素制度体系中又一项具有里程碑意义的文件。

根据《行动方案》，到2025年，上海数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立；数据要素产业动能全面释放，数据产业规模达5000亿元，年均复合增长率达15%，引育1000家数商企业；建成数链融合应用超级节点，形成1000个高质量数据集，打造1000个品牌数据产品，选树20个国家级大数据产业示范标杆；数据要素发展生态整体跃升，网络和数据安全体系不断健全，国际交流合作全面深化。

东莞证券认为，从今年国家数据局组建、数据局领导官宣等顶层设计，到地方性政策密集出台、地方性数据集团建立等一系列行动，进一步凸显国家对于数据要素市场化建设的重视程度，数据要素的产业趋势正不断加强。据国家工信安全发展研究中心预测，到2025年我国数据要素市场规模有望达到1749亿元，2022~2025年复合增速达28.99%。建议重点关注数据要素产业链相关环节，如数据持有、加工、存储、运营、安全等环节。

这里，通过整合中信、国信、国联等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。

1、云赛智联

云赛智联是一家以云计算与大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的专业化信息技术服务企业。公司背靠仪电集团和上海市国资委，拥有国资背景带来的资源优势，是上海市数据要素核心平台建设和运营的主力军，从IDC到云服务自底向上为数据要素市场提供多方位支撑。

——西部证券

2、中国移动

2023上半年公司营收实现稳健增长，业绩表现超预期，全年目标维持不变。拆分业务来看，公司CHBN四大市场全面增长，基本盘业务稳中向好，收入结构不断优化。移动云维持高速增长，且增长质量进一步提升，大数据业务也实现快速增长。此外，公司加速智算基础设施布局，不断强化AI能力。展望2023年，公司主营业务收入、利润有望延续良好增长，营收将破万亿，利润规模或将创历史新高。

——长江证券

3、首都在线

大模型是人工智能发展的必然趋势，也是辅助式人工智能向通用性人工智能转变的坚实底座，算力是打造大模型生态的必备基础，平台是算力的桥梁。公司坐拥算力和算力网络双重竞争优势，公司对边缘算力平台向智算云平台进行了升级，2023年上半年，公司将原有的新一代边缘计算平台进行了产品迭代，升级成为同时满足云渲染、AI训推一体的高性能异构智算平台，同时后续将不断迭代升级。伴随着国家对于大模型监管政策的出台，大模型B端商业化价值将逐渐显现，国内大模型的产业发展趋势将逐渐明朗，同时公司将积极筹备高端算力资源池的扩建工作。

——华西证券

4、恒为科技

公司是国内优秀的网络可视化及智能系统平台提供商，产品与技术布局蓄势待发，未来伴随AI算力需求及数据要素重要性不断提升，公司有望实现高速增长。

——国盛证券

封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄